A la espera de la reserva federal

Hola! Muchas gracias a todos por sus comentarios del primer Newsletter, el día de hoy seguimos con las noticias del día, información que cura y notas interesantes leídas y encontradas por su profesor 😁

Después de pensarlo un poco y para poder realizar mayor difusión, no pondré el Whitepaper pero seguiré buscando como compartirles eso por privado y así dejar esto más abierto a todos y poder compartirlo. Gracias 10 personas que se han suscrito ❤️ (recuerden suscribirse)

Colaboraciones, notas y peticiones son bienvenidas.

MERCADOS

Los tres principales índices comenzaron la sesión de negociación a la baja mientras la reunión de dos días del FOMC de la Reserva Federal daba inicio. Con un doble golpe de anuncios mañana, los inversores están comprensiblemente nerviosos. El Nasdaq subió a un nuevo máximo en gran parte gracias a Apple, el S&P 500 logró una pequeña ganancia y alcanzó un nuevo máximo, y el Dow cayó más de 100 puntos.

Los rendimientos de los bonos bajaron mientras los inversores esperaban con cautela el anuncio de la Fed. El oro, otra inversión refugio, subió ligeramente en el día.

El petróleo continuó subiendo hoy mientras los inversores compran en la caída antes de una ajetreada temporada de viajes de verano que debería ver una alta demanda de crudo.

Datos Clave:

1 USD = 18.84 MXN, Morgan Stanley ve un margen de perdida para el peso que podría llegar mas allá de los $19.20 que estimaba para el segundo trimestre de 2025 por un posible deterioro del panorama del país.

2 de 11 sectores cerraron en positivo. Tecnología (+1.86%) lideró, mientras que financieros (-1.14%) rezagaron. 💚

Noticias Clave:

• Previsión de Crecimiento Global: El Banco Mundial aumentó su pronóstico de crecimiento global para 2024 del 2.40% al 2.60%, citando la fortaleza económica de EE. UU. como un factor positivo. 🔺

• Francia: Los precios de las acciones y bonos franceses continuaron cayendo por la incertidumbre electoral. El presidente Emmanuel Macron convocó elecciones parlamentarias tras las victorias del partido de extrema derecha Rassemblement National en las elecciones de la Unión Europea. 😨

• General Motors: Las acciones continuaron su recompra reciente tras la autorización de recompra de acciones por $6 mil millones, sumándose a los $10 mil millones anunciados en noviembre de 2023. También redujo su pronóstico de vehículos eléctricos para 2024 debido a la baja demanda. 🤑

• Calavo Growers: Subió un 9% después de que sus ganancias y ingresos del segundo trimestre superaron las expectativas. Su CEO citó la mejora de precios y márgenes en su negocio principal de aguacates y en su portafolio de "tomates". 🥑

• DXC Technology: Las acciones fueron volátiles ante los informes de que Apollo Global y Kyndryl Holdings están intentando adquirir la empresa, ofreciendo entre $22 y $25 por acción. 💰

• FMC Corp.: La compañía de ciencias agrícolas trajo de vuelta a su ex CEO para ayudar a revivir el precio de sus acciones. La empresa reiteró sus pronósticos para el segundo trimestre mientras anunciaba la transición inmediata. 👨‍💼

• Rentokil (Terminix): Subió un 7% tras la noticia de que Trian Partners de Nelson Peltz ha tomado una participación significativa en la compañía y busca involucrar a la gerencia y la junta para impulsar el valor para los accionistas. 🐜

Otros símbolos activos: $JMIA (+2.62%), $DJT (-6.61%), $GME (+22.80%), $AMC (+10.83%), $KITT (+16.93%), $AISP (+47.13%). 🔥

Otros Movimientos del Mercado

Alzas:

• Apple: Las acciones subieron un 7.26%, alcanzando un nuevo máximo histórico debido a las esperanzas en las innovaciones de IA de la compañía, recuperando el puesto #2 de Nvidia.

• Affirm: Aumentó un 11.04% como nuevo socio de Apple, ofreciendo préstamos "compra ahora, paga después" integrados en Apple Pay.

• FMC Corp: Subió un 4% tras la renuncia de su presidente y CEO.

• Calavo Growers: Subió un 8.24% tras anunciar sólidos resultados del segundo trimestre gracias a los altos precios del aguacate.

Bajas:

• Paramount Global: Cayó un 7.85% tras el fracaso del acuerdo con National Amusements y Skydance.

• Boeing: Bajó un 2.44% al no recibir nuevos pedidos del Boeing 737 Max el mes pasado.

• PayPal: Descendió un 3.46% tras el anuncio de Apple sobre mejoras en Apple Pay y Apple Wallet.

• CoreCivic: Se desplomó un 19.75% después de que el gobierno de EE. UU. anunciara el fin de su contrato con la empresa.

• Target Hospitality: Cayó un 31.48% tras la misma noticia.

• FuelCell Energy: Bajó un 5.84% después de anunciar pérdidas trimestrales menores de lo esperado, con acciones ahora por debajo de $1, lo que podría llevar a su exclusión del Nasdaq.

DESPERTANDO INFORMADOS

Que nervios con las tasas!

Como se menciona arriba las acciones y bonos fueron afectados por la junta de la FED y con justa razón pues hoy más tarde (Mediodía hora CDMX) se publica el último comunicado de política de la Reserva Federal. Sin embargo, se espera que la Fed mantenga las tasas estables en el rango actual de 5.25% a 5.5%, debido a la inflación persistentemente alta.

La mayoría de los economistas predicen que la Fed no reducirá las tasas hasta septiembre, cuando podría haber el primer recorte si la inflación muestra una tendencia a la baja. La inflación ha bajado desde su pico en 2022, pero aún se mantiene por encima del objetivo del 2%.

Los consumidores seguirán enfrentando altos costos de préstamos, incluyendo hipotecas, préstamos automotrices y de tarjetas de crédito. Aunque las tasas de interés de ahorro han aumentado, algunos bancos ya han comenzado a reducirlas en anticipación de futuros recortes de la Fed.

La expectativa general es que la Fed mantenga una postura cautelosa, esperando evidencia clara de una disminución sostenida de la inflación antes de reducir las tasas.

Apple le da la vuelta a la narrativa utilizando AI analistas

En menos de 24 horas, el evento WWDC de Apple ha pasado de ser el último meme a la razón principal por la que Apple está lista para recuperar su lugar en la cima de los gigantes tecnológicos.

Aunque los consumidores aún esperan ver cómo la IA impactará significativamente su experiencia, los analistas están entusiasmados con su potencial comercial. El analista Gil Luria de D.A. David ha mejorado la calificación de la acción de neutral a comprar, elevando su precio objetivo de $200 a $230. Señaló que las nuevas características de IA retrocompatibles de Apple ayudarán a impulsar un ciclo de actualización muy necesario para el iPhone.

Dado que solo el 5% de la base instalada de la compañía son teléfonos iPhone 15 Pro y Pro Max, la gran mayoría de los usuarios que deseen acceder a estas características tendrán que pagar para obtener las últimas funciones. Otros analistas fundamentales coinciden y creen que la IA será el motor clave para el próximo "superciclo" del iPhone.

Si bien los inversores y comerciantes pueden expresar su escepticismo sobre la inteligencia artificial y su impacto en el negocio de una empresa, todavía están dispuestos a pagar una prima para obtener exposición al sector.

Ya sea en los mercados públicos a través de Nvidia, Microsoft, Apple y otros, o en los mercados privados, donde la startup de IA con sede en París, Mistral AI, recaudó otros $640 millones con una valoración de $6 mil millones. Lo que la gente dice y lo que hace a menudo es diferente... y como sabemos, es más reconfortante equivocarse con la multitud (apostando por la IA) que equivocarse apostando en contra. Y en este momento, la multitud está apostando a que la IA será un cambio de juego.

Los chinos logran ganarse a los americanos con precios bajos, realmente es rentable?

Temu, una división de PDD Holdings Inc., ha logrado captar más compradores recurrentes en Estados Unidos que eBay, un veterano del comercio electrónico. Este notable logro se debe en gran medida a su agresiva estrategia de marketing y precios competitivos, lo que le ha permitido ganar terreno frente a gigantes establecidos como Amazon.

Una encuesta realizada en abril a 1,000 consumidores mostró que el 34% de los encuestados compran en Temu al menos una vez al mes, superando el 29% de eBay. Amazon sigue siendo el líder indiscutible con más de tres de cada cuatro encuestados comprando mensualmente. La estrategia de Temu incluye anuncios en el Super Bowl y una fuerte presencia en redes sociales bajo el lema "Compre como un multimillonario”.

La táctica de ofrecer productos directamente desde China a precios muy bajos, aunque implique tiempos de entrega más largos, parece estar funcionando. El desafío será convertir a estos primeros compradores en clientes leales. Según Greg Zakowicz de Omnisend, el marketing agresivo de Temu está dando frutos, pero la sostenibilidad de esta estrategia depende de mantener la calidad y satisfacción del cliente.

Es muy interesante ver como una empresa pudo superar las altas barreras de entrada y fuertes competidores para posicionarse de forma muy rápida en el mercado, un caso de negocios que va a dar mucho de que hablar, primeramente, cómo puede ser rentable con los altos costos de logística? y en segunda, porqué nos deja de importar el planeta (y el trabajo infantil) cuando los productos son tan baratos? (la huella de carbono que tienen todos los productos es enorme)

Fuente: Bloomberg Linea

WALL Street Classroom Journal

WSJ - Today’s Edition - Business & Finance (selección personal)

Caída de las Acciones de Fabricantes de Vehículos Eléctricos Chinos Las acciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos cayeron en Hong Kong debido a la preocupación de que más países puedan aumentar los aranceles sobre los autos importados desde China.

Compensación de Singapore Airlines por Lesiones por Turbulencia Singapore Airlines ofreció una compensación inicial de $25,000 USD a los pasajeros gravemente heridos como resultado de la turbulencia experimentada en un vuelo de Londres a Singapur el mes pasado.

Crecimiento Rápido de los Salarios en el Reino Unido Los salarios en el Reino Unido continuaron creciendo rápidamente en los tres meses hasta abril, una preocupación para el Banco de Inglaterra mientras se prepara para una reunión de política la próxima semana.

Atos Acepta Propuesta de Reestructuración Financiera Atos aceptó una propuesta de reestructuración financiera de un consorcio que incluye al accionista clave Onepoint para salvar a la endeudada compañía francesa de TI.

Fuente: WSJ

WSJ - Today’s Edition - World (selección personal)

Hunter Biden Declarado Culpable Hunter Biden fue declarado culpable de afirmar falsamente estar libre de drogas cuando solicitó comprar una pistola hace seis años, sumando más turbulencia personal a su familia mientras su padre hace campaña para la reelección presidencial.

Mensajes del Líder Militar de Hamas Mensajes enviados por el líder militar de Hamas en Gaza revelan su perspectiva de que más enfrentamientos con las fuerzas israelíes y más muertes de civiles palestinos son beneficiosos para su causa.

Proyecto de Ley de Elizabeth Warren Contra el Abuso en el Sector Salud La senadora Elizabeth Warren introdujo un nuevo proyecto de ley para frenar el mal comportamiento de las empresas de capital privado en el sector de la salud, tras numerosas quiebras de negocios médicos.

Crimen Violento Disminuye El crimen violento disminuyó en el primer trimestre de 2024 en más del 15%, continuando su declive posterior a la pandemia a nivel nacional, según datos publicados por el FBI.

Proyecto de Ley sobre Combustibles Fósiles en Nueva York Un proyecto de ley que espera la firma de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cobraría a las compañías de combustibles fósiles un total de $3 mil millones al año durante 25 años para pagar los costos asociados con el cambio climático.

Fuente: WSJ

OPINANDO Y ETC.

Links Interesantes | mi opinión

• El aceite de oliva está tan caro que estamos dejando de consumirlo. La gran pregunta es si volveremos a hacerlo cuando baje de precio (Xataka) | Con una caída en la demanda de un 44.5% nos damos cuenta la gran teoría económica de bienes sustitutos y como se hace la transición a estos en tiempos de problemas económicos y/o ante aumento de precios

• Sanders wants to subpoena Novo Nordisk exec to answer questions on Wegovy, Ozempic pricing (FiercePharma) | El congreso de estados unidos no se cansa de buscar como criticar las practicas de precio de la industria farmacéutica, debería decir “No Comments” ya que me dedico a eso, pero escuchando al congreso veo que siempre se enfocan en el “costo de manufactura” cuando en la industria farmacéutica importa más el costo de research and development, el cual es difícil de calcular ya que se consideran todas las medicinas fallidas

•  Mega-cap stocks are overvalued and risk a big correction, according to a CIO. Here's why that presents a 'monstrous' buying opportunity. (Business Insider) | Ayer mencionaba que los indices llegaron a varios records, aquí podemos ver como expertos piensan que todo esto puede ser una burbuja y como se dan cuenta de esto, lectura interesante pero realmente me hace recordar al libro a Random Walk Down Wall Street y como realmente todo esto es difícil de predecir

• BeReal is being acquired by mobile apps and games company Voodoo for €500M (TechCrunch) | Yo tenía un BeReal creo por mis sobrinos, pero ya dejé de usarlo, me pregunto si la gente sigue usandolo…Haciendo cuentas rápidas la adquisición es por 40 millones de usuarios, significando un precio por usuario de 12.5 euros por usuario, ejemplo de poner los múltiplos a trabajar:

• Facebook compra Instagram por $1 billion por 30 millones de usuarios = $33.3 por usuario

• WhatsApp fue adquirido por $19 billones por 600 millones de usuarios diarios = $31.67 por usuario

• Creo que podemos decir que lo compra al menos a descuento comparado con otras adquisiciones, pero creo que es difícil de comparar el potencial de la red social al lado de IG y WhatsApp

¿Qué es el Pensamiento Crítico y Cómo Puede Cambiar tu Vida?

Navegar por la vida diaria puede ser agotador debido a la constante avalancha de información, elecciones y desafíos. Sin embargo, adoptar el pensamiento crítico puede transformar nuestra manera de enfrentar estos retos y también ayudarnos conforme entramos al mundo laboral, al menos creo que esté skill es lo más importante al momento de entrar a un trabajo

El pensamiento crítico es un método en el que utilizas activamente tu mente para comprender y evaluar profundamente la información. Se basa en valores universales como la claridad, precisión y equidad, lo que te ayuda a tomar decisiones claras y racionales.

Impacto del Pensamiento Crítico:

1. Mejora en la Resolución de Problemas: Analizas alternativas y consideras los impactos a largo plazo de cada opción, lo que lleva a soluciones más efectivas.

2. Relaciones Mejores: Comprender que cada historia tiene múltiples lados te convierte en un mejor oyente y mejora tus interacciones personales.

3. Mayor Autonomía: Evaluar la validez de la información te empodera, haciendo que seas menos susceptible a la manipulación.

Fomentarlo:

1. Hacer Preguntas: Sé curioso sobre todo. Pregunta "por qué", "cómo" “so what?”.

2. Buscar Perspectivas Diversas e Información: Exponerte a diferentes puntos de vista mejora tu comprensión y empatía. También el estar constantemente aprendiendo nos ayuda a fomentarlo (e.g. leyendo esté newsletter).

3. Reflexionar Regularmente: Reflexiona sobre tus decisiones y sus resultados para aprender y crecer.

Efecto Dominó del Pensamiento Crítico: El pensamiento crítico no solo resuelve problemas específicos, sino que transforma tu vida, promoviendo la claridad y la vida deliberada. Además, puede mejorar la salud mental al adoptar una mentalidad de crecimiento que reduce la ansiedad y la depresión.

Cambiar tu manera de pensar puede cambiar tu vida. ¿Por qué no empezar hoy?

Fuente: Basado en What Is Critical Thinking and How It Can Change Your Life

Recomendaciones de hoy

Esté video me sigue gustando para explicar como los sueldos de los CEOs son ahora absurdos (menos en México)

Podcast

Recomendado por Valería Alvarez para actualizarse de noticias cada Mañana en camino a la escuela trabajo

En el episodio de hoy se habla de Fibra Macquaire y su rechazo por una adquisición de Terrafina, AMLO mencionando que la depreciación del peso y volatilidad es un chantaje, Claudia trata de calmar las aguas, etc.

Meme de hoy

Ya casi es quincena!

Canción Música de hoy (Live Session)

Evento

El día de hoy hay un evento por zoom de GBM sobre la volatilidad del peso vs el dólar estadounidense. Se discutirán temas como:

• Fluctuación y timing de inversión

• Diversificación y sus beneficios

• Productos que cotizan en USD

Día: Miércoles 12 de junio de 2024
Hora: 17:00 hrs (CDMX) | Duración: 60 minutos 
Lugar: Videollamada vía Zoom (Remoto) 

Registrate

Presentado por Andrés Maza - Chief Investment Office GBM (LinkedIn)

Conclusión y Reflexión

Conforme vayan avanzando en esta vida hay que recordar que siempre tenemos la oportunidad para aprender algo nuevo y mejorar como persona. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, considérenlos como oportunidades para crecer y superarse. La vida no se trata solo de alcanzar metas, sino de disfrutar el viaje y aprender de cada experiencia. Nunca se sientan desilusionados por no lograr algo, créanme que con el tiempo nada de eso va a importar.

Muchas gracias a todos por leerme, nos vemos en la edición de Mañana! Gracias especiales a quienes platicaron conmigo con ideas de como mejorar el Newsletter ❤️