📈 Nvidia supera expectativas pero cayeron sus acciones, más oportunidades de inversión

Hemos estado trabajando para traerte noticias relevantes y análisis interesantes, aunque nos hemos enfocado bastante en temas financieros estos días. Pero no te preocupes, seguimos ajustando el contenido para ofrecerte un equilibrio entre finanzas y otros temas de interés general. Hoy y ayer fueron más sobre inversiones, pero continuaremos afinando nuestro enfoque.

Actualización de los Mercados

Resumen del día

Los futuros de acciones en EE.UU. subieron ligeramente el jueves, impulsados por las reacciones a los informes de ganancias de varias empresas tecnológicas clave. Aunque Nvidia sorprendió con un informe sólido, sus acciones cayeron, lo que genera expectativas de volatilidad en los mercados.

Movimientos Destacados del Día

• Nvidia 🖥️ -2.10%: A pesar de superar las expectativas de Wall Street con ganancias ajustadas de 68 centavos por acción y un impresionante ingreso de $30 mil millones, las acciones de Nvidia cayeron 3.8%. El mercado parece estar evaluando con cautela su pronóstico de ingresos para el próximo trimestre y su plan de recompra de acciones por $50 mil millones.

• Salesforce 💼 +5.1%: La empresa de software empresarial sorprendió positivamente con resultados mejores de lo esperado y un aumento en su pronóstico de ganancias para el año fiscal. A pesar de la renuncia de su presidenta y CFO, Amy Weaver, las acciones subieron significativamente.

• HP Inc. 🖨️ -2.6%: Aunque HP superó las expectativas de ingresos, sus ganancias ajustadas fueron inferiores a lo esperado, y la compañía redujo su previsión de ganancias para el año fiscal, lo que provocó una caída en sus acciones.

• CrowdStrike 🔐 -2.09%: La compañía de ciberseguridad superó las expectativas en su informe del segundo trimestre, pero redujo su guía fiscal para 2025 tras un fallo global en su software, lo que provocó una caída en sus acciones.

• Affirm Holdings 💳 +20%: Las acciones de Affirm subieron tras reportar una pérdida menor a la esperada y un ingreso superior al consenso. La empresa también proyectó alcanzar rentabilidad operativa en el cuarto trimestre fiscal de 2025.

• Okta 🔒 -13%: A pesar de superar las expectativas en su informe del segundo trimestre, las acciones de Okta cayeron debido a una guía mixta y preocupaciones por un incidente de seguridad en octubre de 2023.

• Nutanix ☁️ +17%: La empresa de computación en la nube superó las previsiones de ganancias e ingresos en su cuarto trimestre, y emitió un pronóstico de ingresos para el año fiscal que superó las estimaciones, lo que impulsó sus acciones al alza.

• Pure Storage 💽 -14%: A pesar de reportar una ganancia en el segundo trimestre y un aumento en los ingresos por servicios de suscripción, las acciones de Pure Storage cayeron significativamente.

• Super Micro Computer 💻 -19.02%: Las acciones cayeron un 3.5% en las operaciones previas a la comercialización, un día después de que la empresa anunció un retraso en la presentación de su informe 10-K.

• Dollar General 🛒 -21%: La cadena de descuento reportó ganancias e ingresos del segundo trimestre por debajo de las expectativas y redujo su guía de crecimiento para el año fiscal, lo que provocó una fuerte caída en sus acciones.

• Best Buy 🎧 +4.2%: La cadena de electrónica superó las expectativas de ganancias del segundo trimestre y elevó su guía de ganancias para el año fiscal 2025, lo que impulsó sus acciones.

• NetApp ☁️ -2.7%: A pesar de superar las expectativas de ganancias, las acciones de NetApp cayeron tras su informe del primer trimestre fiscal.

Se esperan más informes de ganancias al cierre del jueves, incluyendo a Dell Technologies, Marvell Technology, Autodesk, Lululemon Athletica, MongoDB, Ulta Beauty y Gap.

Wall Street Classroom Journal

WSJ - Today’s Edition - Business & Finance

• Nvidia supera expectativas: Las ventas y ganancias de Nvidia se duplicaron en su trimestre más reciente, destacando el impulso continuo del auge de la inteligencia artificial, a pesar de las preocupaciones sobre un posible sobrecalentamiento en las inversiones.

• OpenAI busca expansión: OpenAI está en conversaciones para levantar varios miles de millones de dólares en una nueva ronda de financiamiento que valoraría a la startup detrás de ChatGPT por encima de los $100 mil millones.

• China pone la mira en PricewaterhouseCoopers: El gigante asiático ha apuntado a PricewaterhouseCoopers en relación con sus auditorías de más de una docena de grandes desarrolladores inmobiliarios, muchos de los cuales se han desplomado recientemente.

• CrowdStrike ajusta su perspectiva: La empresa de ciberseguridad recortó su perspectiva para el año y emitió una guía pesimista para el trimestre actual, reflejando el impacto de una de las peores interrupciones informáticas registradas.

• Cambios en Two Sigma: Los fundadores de Two Sigma han renunciado como co-directores ejecutivos en un intento por resolver un conflicto interno que ha afectado a la firma durante años.

• Lego marca récords: La compañía danesa de juguetes reportó ventas y beneficios operativos récord en la primera mitad del año, impulsados por el apetito de los consumidores por una línea de productos en constante crecimiento.

• Meituan se destaca: Meituan presentó otro sólido trimestre, con un aumento en las ganancias que más que se duplicó, a pesar de la feroz competencia en el mercado de entregas chino.

• Aumento de ganancias para BYD: El beneficio neto de la primera mitad del año de BYD aumentó, gracias a un mayor volumen de ventas de vehículos eléctricos y una mejora en su negocio de componentes para dispositivos móviles y ensamblaje.

WSJ - Today’s Edition - World

• Intento de asesinato en mitin de Trump: Un joven de 20 años que disparó contra Trump en un mitin buscó en línea los horarios de campaña tanto de Biden como del expresidente mientras planeaba el ataque, según informó el FBI.

• Cargos contra el fundador de Telegram: Las autoridades judiciales francesas han presentado cargos preliminares contra Pavel Durov, fundador de Telegram, por delitos que incluyen complicidad en la distribución de pornografía infantil, drogas ilegales y software de hacking en la aplicación de mensajería.

• Corte Suprema rechaza plan de Biden: La Corte Suprema negó la solicitud de la administración Biden de reiniciar su último plan para cancelar la deuda estudiantil, optando por no intervenir en una batalla legal que aún se está desarrollando en tribunales inferiores.

• Colección de arte de los Boy Scouts a subasta: La colección de arte de 321 piezas de los Boy Scouts se subastará para recaudar fondos como parte de un acuerdo de quiebra para compensar a los sobrevivientes de abuso sexual.

• Reviven demanda de difamación de Sarah Palin: Un tribunal de apelaciones revivió la demanda por difamación de Sarah Palin contra el New York Times, alegando que un juez de primera instancia cometió errores durante el juicio.

• Condenas por fraude en Suiza: Dos empresarios, involucrados en uno de los mayores fraudes globales en décadas, fueron condenados por sus roles en el saqueo de un fondo soberano de Malasia.

• Programa federal bajo escrutinio: Un programa federal de 35 años diseñado para ayudar a estudiantes de bajos ingresos a obtener títulos avanzados fue acusado de discriminación racial, en un nuevo desafío a las iniciativas de diversidad.

DESPERTANDO INFORMADOS

NVIDIA supera expectativas pero las reacciones fueron Mixtas

Nvidia presentó su tan esperado informe de ganancias del segundo trimestre el miércoles, y aunque los resultados superaron las expectativas de Wall Street, el mercado reaccionó de manera mixta. La empresa reportó ingresos récord de $30 mil millones, un aumento del 122% en comparación con el año anterior, impulsados principalmente por la creciente demanda de sus chips de inteligencia artificial (IA). Las ganancias ajustadas por acción (EPS) alcanzaron los 68 centavos, superando la estimación de los analistas de 65 centavos.

Sin embargo, a pesar de estos resultados impresionantes, las acciones de Nvidia cayeron un 2.1% en el after-hours trading. Este movimiento sorprendió a algunos, pero sigue una tendencia reciente en la que las acciones de grandes nombres tecnológicos como Microsoft y Amazon también han experimentado caídas después de anunciar sólidos resultados.

Uno de los factores que contribuyó a esta reacción fue la preocupación por un posible desaceleramiento en el crecimiento trimestre a trimestre, así como los desafíos de producción relacionados con su próxima generación de chips Blackwell. Aunque Nvidia planea aumentar la producción de estos chips en el cuarto trimestre y espera generar "varios miles de millones de dólares" en ingresos de Blackwell, los retrasos y los problemas de fabricación generaron cierta inquietud entre los inversores.

Otra señal mixta provino de los márgenes operativos de Nvidia, que se redujeron al 62% desde el 64.9% del trimestre anterior, aunque fueron más altos que el 50% reportado el año pasado. Además, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, mencionó que el impulso de la IA sigue acelerándose, lo que es un buen augurio para la demanda continua de sus chips.

En resumen, aunque Nvidia sigue siendo una fuerza dominante en el mercado de chips para IA, la combinación de expectativas extremadamente altas y ciertos desafíos operativos podría estar frenando el entusiasmo de los inversores en el corto plazo. Sin embargo, con una sólida base de clientes y una posición de liderazgo en el sector de la IA, Nvidia sigue bien posicionada para un crecimiento a largo plazo.

Berkshire Hathaway entra al Trillion-Dollar Club

Berkshire Hathaway, liderada por el icónico inversor Warren Buffett, ha alcanzado un nuevo y destacado hito al superar el umbral de los $1 billón de dólares en valor de mercado. Con esto, se convierte en la octava empresa estadounidense en unirse a este club exclusivo, anteriormente dominado por gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, y Nvidia.

El logro de Berkshire es aún más notable dado que es la primera compañía fuera del sector tecnológico en alcanzar esta valoración. Las acciones de la Clase B de Berkshire Hathaway cerraron con un aumento del 0.9% el miércoles, alcanzando los $464.59, mientras que las acciones de Clase A brevemente superaron los $699,000 antes de estabilizarse. Este hito se suma a un año exitoso para la compañía, cuyas acciones han subido un 30.3% en lo que va del año, superando con creces el aumento del 17.2% del S&P 500.

Buffett, quien tomó las riendas de Berkshire en 1965 cuando la compañía tenía un valor de mercado de aproximadamente $25 millones, ha transformado la empresa en el conglomerado más grande de EE.UU. basado en patrimonio de los accionistas, ahora valorado en $601 mil millones. Su participación del 15% en la compañía tiene un valor aproximado de $145 mil millones.

El Legado de Buffett y el Futuro de Berkshire

El éxito sostenido de Berkshire refleja la filosofía de inversión de Buffett, centrada en la selección de acciones orientada al valor y en adquisiciones diversificadas. Aunque la compañía es conocida por sus holdings tradicionales, como Geico, Duracell, y Dairy Queen, también posee una participación significativa en Apple, que representa aproximadamente el 40% de su cartera.

A pesar de las advertencias previas de Buffett sobre los desafíos que el tamaño de Berkshire podría representar para los rendimientos futuros, la compañía sigue generando más efectivo del que puede desplegar adecuadamente, con $277 mil millones en efectivo y equivalentes a corto plazo al cierre del último trimestre.

A medida que Buffett, quien cumple 94 años este viernes, se acerca al final de su carrera, el futuro de Berkshire sigue siendo una fuente de optimismo. Su capacidad para adaptarse y prosperar, incluso en un entorno dominado por la tecnología, es un testimonio del enfoque a largo plazo y de la visión estratégica de Buffett.

Este hito no solo solidifica el legado de Buffett, sino que también señala un futuro brillante para Berkshire Hathaway, que continúa siendo un pilar en el mundo de las inversiones.

Otra inversión para hoy, Vertiv holdings en la era de la IA

Como les comentaba ayer, además de invertir en Berkshire Hathaway, también tomé la decisión de destinar $1,000 pesos a acciones de Vertiv Holdings. Vertiv no es el típico jugador de inteligencia artificial, pero su papel en la infraestructura crítica que alimenta y enfría centros de datos lo convierte en un actor esencial en la revolución de la IA. Esta es una de las razones clave por las que creo que es un excelente momento para comprar acciones de esta compañía.

Vertiv se dedica a fabricar productos esenciales para la infraestructura, como sistemas de refrigeración y energía para centros de datos, un mercado que está en pleno auge gracias al crecimiento explosivo de la IA. Durante el segundo trimestre de 2024, la empresa reportó un crecimiento en ventas del 13% y un aumento en sus ganancias del 50%, superando las expectativas de los analistas. A pesar de estos resultados impresionantes, las acciones de Vertiv cayeron un 14% después del informe de ganancias, lo cual, en mi opinión, ha creado una oportunidad de compra.

Este movimiento a la baja se debió principalmente a preocupaciones sobre un posible exceso de gasto en IA, que afectó no solo a Vertiv, sino también a gigantes como Alphabet, Amazon y Microsoft. Sin embargo, la demanda de infraestructura de centros de datos sigue siendo robusta, y Vertiv está bien posicionado para beneficiarse de este crecimiento a largo plazo. El mercado para productos de refrigeración de centros de datos se espera que alcance los $30 mil millones este año y continúe creciendo a un ritmo de dos dígitos en los próximos años.

A pesar de algunos desafíos en el pasado, como dificultades para cobrar pagos de clientes en China y problemas de inventario, Vertiv ha mejorado significativamente bajo la dirección de su actual CEO, Giordano Albertazzi. La empresa ha superado las estimaciones en los últimos seis trimestres consecutivos y ha mantenido su poder de fijación de precios y márgenes, lo que refuerza su potencial de crecimiento.

Vertiv es una opción atractiva para quienes buscan exposición al crecimiento de la infraestructura de la IA sin incursionar directamente en empresas de tecnología pura. Con una valoración más razonable tras la reciente caída del precio de sus acciones, Vertiv se presenta como una oportunidad de inversión con un riesgo/recompensa favorable y un potencial de crecimiento significativo en los próximos años.

Visualización de hoy

Meme de hoy

Canción de hoy

Conclusión y Reflexión

Con la afinación del newsletter y buscando ese equilibrio perfecto entre finanzas y otros temas de interés, tu opinión es clave para nosotros. Por favor, tómate un momento para completar la encuesta al final y cuéntanos qué temas te gustaría ver más en nuestros boletines